بعد أن طُردَ من الميتم وأصبح على شفا حفرة من الموت جوعاً، يقابل ناكاجيما أتسوشي رجلين غريبين. أحدهما هو دازاي أوسامو، مدمنُ انتحار حاول إغراق نفسه في النّهر في وضح النّهار. والآخر مرتدي النظّارات كونيكيدا دوبو، يقف بعصبية وهو يقلب بين صفحات مذكّرته. كُلّ منهما عضوٌ بوكالة التّحقيق المسلّحة والتي يقال أنّها تختصّ في حلّ الحوادث التي لا يمكن للشرطة والقوات المسلّحة حتّى أن يقتربا منها. حيث ينتهي بأتسوشي الحال يرافقهما للتخلّص من نمرٍ آكلٍ للبشر يثير الرّعب بالسكّان.