كيوتو في أواخر عصر إيدو. وسط المؤامرات والخيانات التي تدور داخل ميبو روشيغومي، يقرر هيجيكاتا توشيزو أن يصبح ”شيطانًا“، محاصراً بين الصداقة والواجب. يتصاعد الصراع الداخلي مع الطاغية سيريزاوا كامو ليصبح صراعًا على الحياة أو الموت من أجل رفاقه، مما يؤدي في النهاية إلى المعركة النهائية في شيمابارا. وبذلك، ينتهي عصر السيف...